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歐市盤前:英國第二輪選舉攜兩大央行行長講話,歐系貨幣恐再遭重壓

2019年06月19日 01:02來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周二(6月18日),日內關注英國保守黨黨首第二輪選舉。上周首輪投票結果顯示,支撐強硬脫歐立場的前外交大臣約翰遜
周二(6月18日),日內關注英國保守黨黨首第二輪選舉。上周首輪投票結果顯示,支撐強硬脫歐立場的前外交大臣約翰遜獲得114名本黨議員支持,遙遙領先于其他所有對手。約翰遜的勝利將徹底重置英國政治,并重新定義英國陷入困境的脫歐政策,已承諾無論是否達成協議都要在10月31日實現脫歐。
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此外,晚間歐洲央行行長德拉基和英國央行行長卡尼都將在辛特拉論壇上發表講話,投資者希望從中獲得與這兩大央行相關的最新政策線索。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元持續疲軟,一度至0.6833,刷新2019年1月3日來低位。匯價報0.6839,日內跌幅0.20%。澳洲聯儲6月會議紀要明顯鴿派,稱勞動力市場將“特別重要”地決定進一步放寬政策,未來進一步放松政策的可能性大于不放松政策的可能性。部分經濟學家認為,澳洲聯儲或在8月和11月的政策會議上降息,關鍵利率將降至0.75%。上行阻力關注0.6885一線,下方支撐留意0.68關口。

亞盤時段,英鎊兌美元窄幅震蕩,匯價現報1.2537,日內漲幅0.02%。英鎊最近幾周暴跌創五個月新低,但市場對無協議脫歐的反應有點過度。實際上,最被看好的首相候選人約翰遜并不尋求無協議脫歐,而是希望與歐盟重新談判脫歐協議。機構認為,英國政治風險下滑有利支撐英鎊。匯價上行阻力關注1.26關口,下方支撐留意1.25關口。

亞盤時段,國際原油震蕩走低,美油報51.81美元/桶,日內跌幅0.23%;布油報60.86美元/桶,日內跌幅0.13%。美、布兩油維持近期低位,此前美國制造業和房市數據都顯疲軟,加劇了市場對未來原油需求的擔憂。同時,歐佩克成員國仍未能確認下次會議的時間,伊朗提出的日期較其他成員國提議日期晚一周,圍繞歐佩克減產是否能夠持續的擔憂因此持續。美油上行阻力關注53.00美元關口;下方支撐關注51.50美元一線,失守后料下探50.54一線。

亞盤時段,現貨黃金震蕩上行,金價報1345.20美元/盎司,日內漲幅0.44%,刷新日內高位。盡管金價走高,但臨近美聯儲利率決議,市場觀望情緒較濃,可能限制交投.而且市場預計本周美聯儲會維持利率不變,甚至會打壓年內降息三次的預期。再加上英鎊大幅走弱,都給美元提供支撐,這對金價不利。上方阻力關注1350.64美元一線,下方支撐先留意1336.90美元一線。

財經數據


時間區域指標前值
17:00德國6月ZEW經濟景氣指數-2.1
17:00歐元區5月未季調CPI年率終值(%)1.2
17:00歐元區4月季調后貿易帳(億歐元)179
17:00歐元區4月未季調貿易帳(億歐元)225
17:00歐元區6月ZEW經濟景氣指數-1.6
20:30美國5月營建許可月率(%)0.2
20:30美國5月營建許可總數(萬戶)129
20:30美國5月新屋開工年化月率(%)5.7
20:30美國5月新屋開工年化總數(萬戶)123.5
凌晨04:30美國截至6月14日當周API原油庫存變動(萬桶)485


財經事件


16:00 歐洲央行行長德拉基在辛特拉年會上發表介紹性演講
22:00 英國央行行長卡尼出席歐洲央行在葡萄牙舉行的論壇
22:00 歐洲央行行長德拉基在辛特拉年會論壇上發表講話

亞洲時段消息回顧


澳大利亞財政部長Frydenberg:澳大利亞聯邦議會召開后就推出稅收方案(澳大利亞聯邦新議會將于2019年7月2日開會)。

澳洲聯儲6月會議紀要鴿派;
① 6月18日9:30,澳洲聯儲公布6月貨幣政策會議紀要;紀要顯示,勞動力市場將“特別重要”地決定進一步放寬政策,未來進一步放松政策的可能性大于不放松政策的可能性;
② 6月份降息將有助于減少勞動力市場的閑置產能,但降息不僅僅是針對失業的政策選擇;隨著貿易摩擦加劇了全球經濟面臨的下行風險,再加上澳大利亞國內樓市疲軟,更低的利率會使澳元貶值以及減少家庭債務的負擔。
③ 通脹持續疲軟可能導致通脹預期脫錨,低利率會傷害儲蓄戶,但會刺激整體經濟;數據顯示,就業市場閑置情況還會持續一段時間,限制通脹和薪資增長的因素預計也會持續一段時間,澳大利亞審慎監管局對放松銀行貸款的規定將導致借貸能力適度增長。

印尼央行行長看到降息的空間;
① 印尼央行行長Perry Warjiyo指出,央行看到降息的空間,在經濟增長風險升高下,這個東南亞最大經濟體放松貨幣政策的可能性也升高;
② Warjiyo周一告訴議員,如果考慮到低通脹和需要推動的經濟增長,我們確實已經知道存在降息的空間,但他未說明可能的時機,截至目前,全球金融市場狀況仍然充滿不確定性,無論是與貿易,英國脫歐,地緣政治等有關的不確定,都可能導致資本流動逆轉;
③ 印尼央行計劃于周四公布下一次利率決定,如果它決定降低利率,將是自2017年9月以來的首次降息。

美聯儲6月會議降息概率有所下滑;
根據CME Group的FedWatch工具,預計美聯儲將在6月20日會議上降息的可能性已降至20.8%;但對7月貨幣政策會議采取貨幣寬松政策的押注仍然很高,市場預計降息25個基點的可能性為67.9%。

不滿首相特雷莎·梅的支出計劃,英國財政大臣哈蒙德準備辭職;
① Press Association援引熟悉內情高級政府官員的話報導,英國財政大臣哈蒙德準備離開政府,原因是即將在幾個月內下臺的首相特雷莎·梅,仍執意計劃在未來三年投入近270億英鎊在教育支出上;
② 外界認為,哈蒙德對此不滿,因教育支出計劃可能讓特雷莎·梅的繼任者被綁手綁腳,首相辦公室據悉要求哈蒙德撥出266億英鎊,這筆資金原本是保留在無協議脫歐下可支應各項開銷計劃;特雷莎·梅尋求在3年內為教育撥發每年不超過90億英鎊。

加拿大總理周四將與美眾議院議長就美墨加貿易協議舉行會晤;
① Politico援引加拿大高級官員和國會消息來源報道稱,加拿大總理特魯多周四將會晤美國眾議院議長佩洛西和參議院多數黨領袖麥康奈爾,以更好地了解美墨加貿易協議的立法前景;
② 特魯多將在與美國總統特朗普會晤后,與佩洛西和麥康奈爾會談,另據報道,特魯多與佩洛西的會談定于周四下午2點。

市場觀點


摩根士丹利:偏向鴿派的美國聯邦公開市場委員會將關注通脹預期下降;
鑒于美國通脹預期迅速下降,美聯儲很可能將保持夏季降息的大門敞開。美國零售銷售走勢強勁使得投資者談論中期降息,這將是種積極的風險。

高盛:改變觀點,預計韓國央行將降低關鍵利率;
① 調整韓國央行利率政策的觀點,從之前的“按兵不動”轉變為年內降息兩次每次降25個基點,主要原因有內存芯片市場復蘇延遲,以及近期韓國央行官員的鴿派講話;
② 預計第四季度為第一次降息、第二次降息將在2020年中期;因出口疲軟,將韓國第二季度GDP預測從先前預期的按季增長1.1%下調至0.9%;將2019年GDP增長預測從2.3%下調至2.1%。

道明證券全球利率策略主管米斯拉:如果經濟數據確定美國經濟出現放緩,美聯儲官員將變更先發制人,將在本周的會議上為降息打開大門。

道明證券:建議在美聯儲決策前賣出歐元兌日元;
道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick建議在周三聯邦公開市場委員會決策之前做空歐元兌日元作為防御性對沖,“特別是如果美聯儲會議偏離市場對低風險事件預期的情況下”,交易建議是在122.03拋售歐元兌日元,目標位于120.00,止損位于123.50,McCormick表示,美聯儲“極端”鴿派或鷹派的結果可能會使日元受益更多

花旗發表亞太區2019年下半年市場展望報告稱,恒指目前估值相當于預測今年市盈率11.8倍,對比平均值12.5倍,并維持對恒指今年目標30000點水平。

澳大利亞聯邦銀行:2019年澳洲聯儲料會降息兩次,關鍵利率降至0.75%;
① 澳大利亞聯邦銀行經濟學家目前預計2019年還會降息兩次,每次降息25個基點,認為澳洲聯儲或在8月和11月的政策會議上降息;澳洲聯儲已下調對非加速通貨膨脹失業率(NAIRU)的預估,說明貨幣政策還需要進一步放松,幫助失業率降至4.5%;
② 澳大利亞經濟的基本面良好,澳大利亞聯邦銀行預計經濟活動將在下半年到2020年回升,隨著接近澳大利亞政策利率的下限,圍繞量化寬松的問題將會浮現。

BMO:英國央行周四將考慮收緊貨幣政策;
① BMO Capital Markets歐洲外匯策略主管Stephen Gallo表示,盡管英國央行首席經濟學家霍爾丹曾表示,英國央行接近升息時機,但在脫歐談判結束前,不應預期會有重大改變;
② Stephen Gallo稱,“我們預計貨幣政策委員會(MPC)將在一定程度上保持緊縮傾向,但我們不排除做出一些溫和調整,以承認全球形勢惡化和歐元區經濟狀況疲弱;
③ 不過,英鎊兌美元隔夜跌至1.2532美元,為1月以來最低,目前正在跌向年內低位1.2441,因投資者擔心,如果約翰遜接替特雷莎梅出任英國首相,可能會讓英國走上無協議脫歐的道路。
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